Aus der Praxis: IST Investmentstiftung

Ausgangslage

Die IST Investmentstiftung publiziert jeden Monat Factsheets und ESG-Reports für ihre Fonds. Sie wollte dieses Reporting vollständig ins eigene Haus holen, statt es von einem externen Datenanbieter zu beziehen.

Umsetzung

Amula AI hat ein gemeinsames Datenmodell aufgebaut und darauf die Vorlagen für die monatlichen Factsheets von 15 Fonds in Deutsch und Französisch sowie die ESG-Reports für alle Fonds erstellt. Die PDFs entstehen automatisiert aus den aktualisierten Daten.

Ergebnis

Reporting für 39+ Fonds, über 60 PDFs pro Zyklus. Aus mehreren Tagen Handarbeit wurden Stunden. Das System gehört der Stiftung.