Das Fachportal für Finanzreporting in Schweizer Finanzinstituten.
Wie Anlagestiftungen, Fondsleitungen und Vermögensverwalter Factsheets, Jahresberichte und Kennzahlen effizient und fehlerfrei erstellen: Grundlagen, Praxisbeispiele und ein Selbsttest.
Wie viele Arbeitstage liegen zwischen Datenstand und freigegebenem Reporting?
Zehn Fragen, rund drei Minuten. Ergebnis sofort, ohne Anmeldung.
Was ist Finanzreporting?
Im Unternehmen meint Finanzreporting meist Jahresabschluss, Zwischenberichte und Controlling. In Finanzinstituten gehört mehr dazu: das Meldewesen gegenüber Aufsicht und Nationalbank und vor allem das Reporting über Anlageprodukte und Mandate, also Factsheets, Jahres- und Halbjahresberichte von Fonds und Anlagegruppen, Kennzahlen und Investorenreporting. Um diesen Teil geht es auf finanzreporting.ch.
Was Sie hier finden
- Wissen
Grundlagen und Praxis zu Factsheets, Jahresberichten, Datenbasis und Automatisierung. Jeder Beitrag beginnt mit einer kurzen Antwort.
- Reporting-Radar
Alle zwei Wochen die Meldungen aus Regulierung, Verbänden und Markt, die Ihr Reporting betreffen, mit Einordnung.
- Glossar
Kennzahlen von NAV bis Mietausfallrate: Definition, Berechnung und Quelle.
Neu
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Automatisieren lohnt sich bei allem, was sich jeden Monat wiederholt: Zahlen, Tabellen, Grafiken, Sprachversionen und die PDF-Erzeugung. Beim Grafiker bleiben…
- Fondsreporting in der Schweiz: Was dazugehört und wie es sich automatisieren lässt
Fondsreporting umfasst alle periodischen Publikationen, mit denen Fondsanbieter und Anlagestiftungen über ihre Produkte informieren: Factsheets, Jahres- und…
Reporting-Studie Schweiz 2027
Wie viel Aufwand steckt in Factsheets, Jahresberichten und Investorenreporting? Wir erheben es bei Anlagestiftungen, Fondsleitungen und Vermögensverwaltern. Teilnehmende erhalten die Auswertung vor der Publikation.
Aus der Praxis: IST Investmentstiftung
Bei der IST Investmentstiftung entstehen die monatlichen Factsheets für 15 Fonds in Deutsch und Französisch sowie die ESG-Reports für alle Fonds aus einem gemeinsamen Datenmodell, über 60 PDFs pro Zyklus. Aus mehreren Tagen Handarbeit wurden Stunden.
Der Reporting-Brief
Einmal im Monat: ein Praxisthema, die wichtigsten Meldungen aus dem Radar und eine Zahl, die man kennen sollte. Kostenlos und jederzeit abbestellbar.
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